Il Futuro del Mercato Farmaceutico: Report di EvaluatePharma

Un mercato che nel periodo 2018-2024 continuerà a crescere e con un ritmo più sostenuto, una distribuzione delle quote di mercato meno concentrata e la conferma che l’area terapeutica dell’oncologia sarà ancora quella più importante nella vendita di prodotti farmaceutici nel suo complesso: EvaluatePharma ha pubblicato il report “World Preview 2018, Outlook to 2024” dedicato all’analisi dell’evoluzione del mercato dei farmaci nel prossimo futuro

Un valore delle vendite di farmaci superiore a 1,2 triliardi di Dollari, di cui 262 miliardi realizzati grazie al segmento dei farmaci orfani, che in tal modo peserà per più del 20% sul totale del venduto; una crescita media annua che nel periodo 2018-2014 sarà pari al 6,4% contro un aumento medio dell’1,2% annuo registrato durante il periodo 2011-2017. L’oncologia si confermerà l’area terapeutica con ruolo di assoluto rilievo in questo incremento.

Queste previsioni sono contenute nell’undicesimo report World Preview 2018, Outlook to 2024 redatto da EvaluatePharma, divisione dedicata al settore healthcare del gruppo Evaluate (società che si occupa di analisi e previsioni di scenari di mercato), e pubblicato lo scorso 6 giugno. Lo studio ha come obiettivo l’analisi dell’evoluzione del mercato farmaceutico da qui al 2024 prendendo in considerazione diversi punti di vista: aziende farmaceutiche, farmaci in commercio o di prossima commercializzazione, principi attivi, aree terapeutiche.

Tale previsioni sono il frutto di un mix di fattori che potranno incidere positivamente o negativamente sull’andamento del mercato farmaceutico. La continua risposta a necessità non soddisfatte, il lancio di nuove terapie (in particolare di quelle geniche e cellulari), e le maggiori possibilità di accesso che i farmaci godranno a livello globale: sono tutti fattori che gli autori del report ritengono essere le principali tendenze che contribuiranno alla crescita farmaceutica globale. Accanto a questi ci sono anche i fattori che potrebbero limitarne la dinamica, come la possibilità che alcuni prodotti in fase di sviluppo possano “fallire” durante il processo di autorizzazione, oppure il “potere” oggi acquisito dai payers, siano essi enti governativi, soggetti regolatori o assicurazioni, o ancora l’impatto che l’introduzione di farmaci generici e biosimilari potrà avere su alcuni dei farmaci più venduti a livello globale.

I prodotti biotecnologici consolideranno la loro importanza poiché la loro quota sul totale del mercato passerà dal 25% del 2017 al 31% nel 2024, anno entro il quale il 52% delle vendite sarà realizzato dai primi 100 prodotti a livello mondiale. Suddividendo il mercato per aree terapeutiche, EvaluatePharma stima che fra le prime dieci di queste l’area oncologica sarà quella che registrerà ancora il maggior volume di vendita, consolidando il proprio market share che passerà dall’attuale 12,6% al 18,6% del 2024. Le altre aree terapeutiche, invece, seppure quasi tutte riporteranno degli aumenti nel valore delle vendite, registreranno comunque una diminuzione più o meno ampia nella loro quota di mercato, tranne nei casi dei vaccini, degli immunosoppressori e dei farmaci dermatologici.

Gli analisti di EvaluatePharma hanno stimato anche quale sarà il ranking dei farmaci più venduti al 2024: si prevede che Humira, il farmaco attualmente più venduto a livello mondiale, conserverà il suo primato anche se con volumi di vendita che inizieranno ad essere inferiori rispetto a quelli odierni (15,233 miliardi di Dollari contro i 18,922 attuali), e sarà seguito rispettivamente da Keytruda e Revilmid. Si stima inoltre che Duxipent e Tecentriq registreranno una sensibile crescita, che nel periodo 2018-2024 sarà rispettivamente del +64% e del +43%.

Riguardo le aziende farmaceutiche, EvaluatePharma ha stimato una graduatoria di quelle che secondo le proprie analisi saranno le prime 20 aziende farmaceutiche nel 2024: al primo posto Novartis, con un valore di vendite atteso di pari a 53,2 miliardi di Dollari, seguita nell’ordine da Pfizer e da Roche, con entrambe un valore del venduto atteso pari a circa 51 miliardi di Dollari. Tale graduatoria viene completamente stravolta se ci si concentra sul tasso di crescita medio annuo atteso: in questo caso la prima diventa Celgene con un +9% (nonostante sia stimata al tredicesimo posto per valore del venduto), seguita da Astrazeneca con un +7% (nona posizione) e Bristol-Myers Squibb con un +6% (decima posizione). Tuttavia, è da rilevare il brusco calo previsto per la quota di mercato complessiva delle prime venti aziende farmaceutiche a livello globale, che passerà dal 63,2% del 2017 al 51,9% del 2024.

Limitando l’analisi ai soli farmaci biotecnologici, EvaluatePharma stima che Roche conserverà il suo attuale primato di vendita, anche se la sua quota di mercato si ridurrà sensibilmente (dal 16,5% del 2017 all’11,0% del 2024), seguita da Sanofi e Merck, mentre Abbvie e Amgen registreranno un brusco calo delle loro rispettive quote di mercato: la prima del 50%, la seconda di circa un terzo.

Roche riuscirà a mantenere il suo ruolo di primato nell’area oncologica, ma anche in questo caso il suo “peso” in termini di quota di mercato risulterà essere pesantemente limitato, poiché passerà dal 26,4% del 2017 all’11,9% previsto per il 2024. A seguire si prevede che si posizioneranno rispettivamente Celgene, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson e Pfizer, tutte aziende che si vedranno limare in misura più o meno ampia la loro quota di mercato, poiché anche per questa area terapeutica si prevede che si verificherà un decremento della quota di mercato complessiva detenuta dalle big player: infatti EvaluatePharma stima che al 2024 la quota di mercato complessiva detenuta dalle prime dieci aziende operanti nell’area terapeutica oncologica sarà del 60,3% contro il 78,5% registrato nel 2017.

Dino Biselli

Fonti Principali
EvaluatePharma – World Preview 2018, Outlook to 2024