Il mercato farmaceutico mondiale nel 2024

Il report “World Preview 2019, Outlook to 2024” redatto da EvaluatePharma rappresenta uno strumento interessante per avere uno sguardo prospettico sul futuro prossimo del mercato farmaceutico globale. Particolarmente interessanti sono le previsioni su quali saranno al 2024 le prime 10 aziende per ammontare di vendite di farmaci in regime di prescrizione, per vendite di vendite di farmaci biotecnologici, e, infine, per investimenti in R&D

Quale sarà l’evoluzione del mercato farmaceutico globale nel prossimo futuro? Quali aziende farmaceutiche riusciranno ad aumentare le proprie vendite e quali invece genereranno più valore, soprattutto in ambito biotecnologico? Fra i vari report incentrati su questi temi prodotti dalle società che offrono servizi di consulenza, quelli di EvaluatePharma offre spunti sempre interessanti fondati su analisi della situazione presente e previsioni sull’evoluzione futura del mercato farmaceutico. In particolare il report intitolato World Preview 2019, Outlook to 2024, la cui XII edizione è stata pubblicata lo scorso mese di giugno, cerca proprio di rispondere a quesiti relativi alle prospettive del mercato farmaceutico: qual è l’azienda del mondo pharma che in base alle informazioni oggi disponibili, si prevede essere leader di mercato? Quanto influiranno le biotecnologie in questa “classifica”? E quale sarà l’azienda che sosterrà maggiori investimenti in R&S?

Aggiornando i dati del report “World Preview 2018, Outlook to 2024” in parte già analizzato in un precedente post del 2018 di MioPharma Blog (clicca qui), gli analisti di EvaluatePharma stimano che nel prossimo quinquennio il valore di vendita dei farmaci soggetti a prescrizioni crescerà del 6,9%. Fra i fattori a sostegno della crescita, vanno segnalate in particolare le maggiori vendite che registreranno i farmaci orfani, che potrebbero ammontare a 109 miliardi di Dollari in più nel periodo 2019-2024, e la percentuale delle vendite di farmaci oncologici sul totale dei farmaci soggetti a prescrizione: si valuta che entro il 2024, la quota dei farmaci oncologici raggiungerà una percentuale pari a circa il 19,4% del totale, per un controvalore di 237 milioni di Euro. Invece, riguardo i fattori che limiteranno la crescita delle vendite di farmaci soggetti a prescrizione, i principali individuati da EvalueatePharma sono:

il valore dei brevetti che andranno a scadenza nel prossimo quinquennio, valutato in 198 miliardi di Dollari in totale;
il declino nelle vendite di alcuni farmaci contro l’artrite reumatoide quali Humira, Enbrel e Remicade, valutato nella misura dell’1% all’anno per i prossimi cinque anni;
la diminuzione della percentuale di investimenti in R&D rispetto alle vendite, che dovrebbe passare dall’attuale 21,6% al 18% nel 2024.

Ma quali saranno le multinazionali farmaceutiche che riusciranno a realizzare le maggiori vendite in questo quadro di crescita generale? Gli analisti di EvaluatePharma ritengono che Pfizer conserverà il suo primato ancora nel 2024 con un livello di vendite valutato in 51,2 miliardi di Dollari, seguita da Novartis e Roche, con vendite pari rispettivamente a 49,8 e 46,7 miliardi di Dollari. Va sottolineato comunque che la fusione fra Bristol-Myers Squibb e Celgene (avvenuta nel corso del 2019) se oggi fosse già stata acquisita a livello di analisi, la nuova società occuperebbe il terzo posto di questo ranking al posto di Roche. Le aziende che seguono sono, in ordine decrescente di volumi di vendite: Johnson & Johnson, Merck, Sanofi, GSK, Abbvie, Takeda e Astrazeneca. Da rilevare che per le ultime due si prevede una crescita annuale pari rispettivamente al 10,8% e al 7,7%. Inoltre, sarà interessante verificare se la quota di mercato complessiva delle prime 10 aziende registrerà un calo come previsto nel rapporto, dove tale percentuale passa dal 41% del 2019 al 35% del 2024.

La situazione muta quando si tiene conto solamente delle previsioni relative alla vendita di farmaci biotecnologici: in questo preciso segmento, EvaluatePharma prevede che nel 2024 l’azienda leader sarà ancora Roche, seguita rispettivamente da Merck, Sanofi, Amgen, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Novo Nordisk, Abbvie, Bristol-Myers Squibb e Pfizer. Merck e Eli Lilly sono le due aziende con la previsione più alta relativa al tasso di crescita annuale, pari rispettivamente al 10,9% e al 7,5%. Da sottolineare che entro il 2020, i prodotti biotecnologici raggiungeranno una quota di mercato globale dei farmaci (vale a dire quelli soggetti a prescrizione più gli OTC) pari al 32% del totale.

Di sicuro interesse, infine, il ranking delle aziende farmaceutiche che nel 2024 saranno maggiormente impegnate in investimenti in ricerca e sviluppo: riguardo tale graduatoria, EvaluatePharma prevede per il 2024 una svolta epocale, con Johnson & Johnson che, seppur di poco, riuscirà a scalzare dalla vetta Roche, con Merck che seguirà in terza posizione. Secondo gli analisti di EvaluatePharma le altre aziende pharma maggiormente impegnate in ricerca e sviluppo nel 2024 saranno, nell’ordine: Novartis, Pfizer, GSK, Bristol-Myers Squibb, Sanofi, Eli Lilly e Astrazeneca.

Per concludere, un accenno alle aree terapeutiche che si prevedono essere le maggiori in termini di farmaci venduti nel 2024: l’oncologia la farà ancora da padrona sia in termini di volumi che per la quota di mercato che essa raggiungerà (il 19% del totale). Tuttavia nonostante la sua crescita annuale nel quinquennio è prevista essere ragguardevole (+11,4%), per questo specifico dato sarà superata dalla dermatologia (+12,6%) e dagli immunosoppressori (+16,9%).

Dino Biselli

Fonti Principali
World Preview 2019, Outlook to 2024